東漢末年，劉、關(guān)、張一見(jiàn)如故，情投意合，桃園結(jié)義，誓扶漢室。西涼刺史董卓，廢少帝，自封相國(guó)。校尉曹操大為憤慨，糾集天下諸候共討董卓。董卓派大將華雄迎戰(zhàn)，關(guān)羽巧施春秋刀法取華雄首級(jí)，曹操為了瓦解桃園力量，把義女貂嬋賜給關(guān)羽，貂嬋為成全桃園兄弟共拯漢室揮淚自刎。徐州之役，桃園三兄弟失散，關(guān)羽與曹操約法三章，暫歸曹營(yíng)。關(guān)羽身在曹營(yíng)心在漢，面對(duì)爵位、金錢(qián)、美女毫不動(dòng)搖，曹操敬愛(ài)關(guān)羽，五日大宴三日小宴，上馬敬下馬迎，十分厚待，關(guān)羽為報(bào)其恩，常立大功，被封為漢壽延候。關(guān)羽得知?jiǎng)湫畔⒑螅z位嫂子離開(kāi)曹營(yíng)，千里尋兄，過(guò)五關(guān)斬六將。
　　赤壁大戰(zhàn)后，曹操敗走華容道，諸葛亮巧用計(jì)媒，關(guān)羽伏兵義釋曹操，關(guān)羽之子關(guān)興騎馬撞死牧童，關(guān)羽執(zhí)法如山，欲斬其子。此時(shí)孫、曹聯(lián)兵攻打荊州，牧童祖母見(jiàn)關(guān)羽大義秉公，與眾人求情赦免其子之過(guò)，令其子帶罪出征殺敵立功。東吳孫權(quán)設(shè)計(jì)意得荊州，關(guān)羽大意失荊州，全軍慘敗，父子敗走麥城，不幸被孫權(quán)伏兵所擒……黃河怒吼，長(zhǎng)江咆哮，長(zhǎng)城哭泣，大山默哀，關(guān)羽忠義信勇的美德化為千古不朽的民族精神……

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