縣城一役讓李向陽率領的武工隊名聲大震，日本鬼子頓時成了沒頭蒼蠅。善于逢迎媚上的渡邊被日軍司令岡村提拔為聯隊大佐。渡邊對李向陽的神出鬼沒頗為膽寒，抱著不求有功
縣城一役讓李向陽率領的武工隊名聲大震，日本鬼子頓時成了沒頭蒼蠅。善于逢迎媚上的渡邊被日軍司令岡村提拔為聯隊大佐。渡邊對李向陽的神出鬼沒頗為膽寒，抱著不求有功但求無過的心思龜縮在縣城，一時武工隊和日本人倒也相安無事。渡邊整天忙著討好岡村派下來的諜報專家貞子，小日子過得不亦樂乎，直到一心為兄報仇的松井橫二的到來，終于打破了這短暫的平靜。 八路軍電報密碼被日軍破譯，給我方聯絡造成嚴重困擾。留日歸國的技術員章雯奉命到解放區更新密碼，在路過縣城時卻意外被渡邊拘押。李向陽帶隊潛入縣衙營救，正要成功之際半路卻殺出了一伙北駝山的土匪。兩隊人馬合力擊退了日軍阻截，李向陽對二匪首張作彪的身手頗為欣賞。混亂之中章雯被張作彪劫上山去，李向陽無奈，只好登門要人。 北駝山大匪首上官宏在當地也算響當當的一號人物，屢次搶劫日軍物資。給日軍造成了很大的麻煩。鬼子對他腦袋的懸賞額甚至比李向陽還高出1000大洋，殊不知其人實際上是個冒牌英雄，全仗著張作彪的神勇撐臺面。李向陽上北駝山要人，上官宏垂涎章雯美色不愿交人，于是派張作彪的妹妹阿巧冒充，又布局激怒張作彪，張作彪約李向陽比槍法定生死。李向陽識破上官宏伎倆，讓老侯等人佯裝先下山，趁土匪不備繞道后山救出技術員章雯。比槍之際，李向陽妙解生死局，毫發不傷地贏了槍法，張作彪心服口服，兩人惺惺相惜。為了不驚動上官宏，李向陽不動聲色地帶著假扮章雯的阿巧下山，與老侯幾個會合。上官宏得知章雯被救走氣急敗壞，他慫恿救妹心切的張作彪帶人去追李向陽。張作彪離開不久，崔富貴卻奉李向陽之命將阿巧送回。突然北駝山槍聲大作，眾人皆驚。原來復仇心切的松井認為李向陽很可能藏在北駝山，遂帶人直取匪寨，后方空虛的上官宏被逮了個正著，崔富貴也被抓。張作彪和李向陽帶人與松井交火，寡不敵眾。李向陽為救張作彪受傷，阿巧十分感動，施展自己的江湖本事為其治傷。 松井在縣城大張旗鼓慶祝勝利，押著上官宏和崔富貴游街示眾，暗中布下天羅地網等李向陽上鉤。李向陽與張作彪商量營救方案，章雯自告奮勇以電臺吸引松井主力出城，李向陽則趁機帶隊進城救人。松井果然上當，帶著大隊人馬出城追蹤電臺，李向陽和老侯分頭行動，一路在日軍草場放火，另一路潛入牢房救人。上官宏被鬼子嚇破了膽，出逃過程中暴露隱蔽位置，張作彪為救上官宏不幸犧牲，臨死前他將阿巧托付給李向陽。上官宏再次被擒，為求
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